아키텍처
AI와 함께 업무 시스템을 다시 설계하다: Salesforce 대체 CRM 개발기
두줄요약
Salesforce의 연동·정합성 병목을 해결하기 위해 AI와 사용자 인터뷰를 결합해 자체 CRM을 개발했습니다. 관계형 데이터 모델과 유스케이스 중심 화면으로 업무 전환과 정산 효율화를 추진했습니다.
문제 상황
- 외주 커스터마이징, 내부 시스템 연동, 데이터 정합성 유지의 병목으로 누적된 Salesforce 운영 비효율
- CRM·마케팅·영업 리포트·정산을 함께 담당하던 기존 시스템의 4개월 내 전환 과제
해결 방법
- ERD와 PoC를 통한 자체 CRM 전환 가설 검증 및 사용자 피드백 확보
- AI Agent 기반 Salesforce 데이터 패턴 분석과 세일즈·MC·재무팀 인터뷰 병행
- 무중단 전환을 위한 데이터 마이그레이션과 업무 완료 가능 수준의 QA 준비
구조와 흐름
- OppAccount·AccountContact·OppBilling 관계 테이블 기반의 N:M 관계와 정산 배정 모델링
- 기회 단계별 필드 채움률 분석을 활용한 validation 규칙 설계
- 재무 업무의 유스케이스 단위 페이지 분리와 자동화 기능 추가
주의할 점
- AI Agent의 빠른 구현과 별개로 제품 맥락 검증·피드백 루프·이해관계자 설득의 필요성
- 병렬 Agent 작업 증가에 따른 사람의 맥락 전환 비용과 QA 범위 확대
- 사용자 시나리오·acceptance criteria·테스트 데이터 기반의 Agent 자율 검증 체계 필요
