금융 서비스를 위한 에이전트

핵심 발표

• 금융 서비스의 피치북 작성, KYC 파일 심사, 월말 결산을 위한 즉시 실행형 에이전트 템플릿 10종 공개
• Claude Cowork·Claude Code 플러그인 및 Claude Managed Agents용 cookbook 형태 제공
• Microsoft 365용 Claude add-in, 새 데이터 커넥터, Moody's MCP app 추가

주요 변화

• 스킬·커넥터·서브에이전트로 구성된 템플릿 레퍼런스 아키텍처
• Excel·PowerPoint·Word·Outlook 간 작업 맥락 자동 전달
• Dun & Bradstreet, Fiscal AI, Financial Modeling Prep, Guidepoint 등 신규 커넥터 제공
• Moody's의 6억 개 이상 공·사기업 신용평가·데이터용 MCP app 제공

개발자 영향

• 기업별 모델링 규칙, 리스크 정책, 승인 흐름에 맞춘 템플릿 조정 가능
• Claude Managed Agents의 장기 세션, 도구별 권한, 관리형 자격 증명 보관소, Claude Console 감사 로그 활용
• 결과의 외부 전달·제출·실행 전 사용자 검토·반복·승인 구조

사용 방법·가용성

• financial services marketplace에서 플러그인과 cookbook 제공
• Claude Cowork 또는 Claude Code에서 데스크톱 소프트웨어와 함께 플러그인 실행
• Claude Platform에서 자율 실행형 Claude Managed Agent로 배포
• Microsoft 365용 Claude add-in을 통한 Excel·PowerPoint·Word 지원, Outlook은 출시 예정